22 ETFs ละตินอเมริกา

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนละตินอเมริกาได้รวม buzzwords ที่ร้อนแรงที่สุดสองแห่งในปีที่ผ่านมา: ตลาดเกิดใหม่และค่าธรรมเนียมต่ำ แต่ด้วยจำนวนของเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในละตินอเมริกากำลังดิ้นรนจึงไม่มีเรื่องเช่นนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนทางใต้ของชายแดน

มี 22 กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เชี่ยวชาญในละตินอเมริกาตามเว็บไซต์ฐานข้อมูล ETF แต่มีเพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีผลตอบแทนเป็นบวกต่อปีผลตอบแทน 7% จากกองทุน Global X ของกองทุน MSCI Argentina X (ARGT) ETF ของบราซิลที่ใหญ่ที่สุด iShares ’(EWZ) ซึ่งมีสินทรัพย์อยู่ภายใต้การบริหาร 4.9 พันล้านดอลลาร์ลดลงมากกว่า 8% และการนำขึ้นมาด้านหลังคือหุ้น Direxion Daily Brazil Bull 3x (BRZU) ลดลงเกือบ 37% ผ่าน 20 พ.ย.

Reeling เฮฟวี่เวทบราซิล

ผู้ร้ายมีตั้งแต่ภาวะถดถอยจนถึงราคาน้ำมันที่ลดลงจนถึงการประเมินใหม่ว่าบราซิลจะเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะยาวได้อย่างไรรายงานจาก บริษัท ที่ปรึกษา Moody's Analytics และ IHS Global Insight กล่าว การเดิมพันที่ดีขึ้นในละตินอเมริกาตอนนี้คือชิลีและโคลัมเบีย อนาคตอาจเลวร้ายที่สุดสำหรับเวเนซุเอลาซึ่งเกิดจากราคาน้ำมันที่ลดลงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับน้ำมันดิบหนักของประเทศที่มาจากแคนาดาตอนเหนือผ่านทางท่อ Keystone XL ที่คาดหวังและการต่อสู้ดิ้นรนตลอดกาลกับรัฐบาลประชานิยมที่ไม่มีประสิทธิภาพ

เนื่องจาก ETF ส่วนใหญ่ในละตินอเมริกาติดตามดัชนีหุ้นของประเทศใดประเทศหนึ่งความรู้สึกของพวกเขาเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเสี่ยงและผลประโยชน์ของการทำธุรกิจในประเทศนั้น ๆ

นายราฟาเอลอามิเลนักเศรษฐศาสตร์ไอเอชเอสกล่าวว่า“ ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของละตินอเมริกาได้ลดลงในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา “ ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจทวีความรุนแรงขึ้นในบราซิลและเม็กซิโกและประเทศอื่น ๆ ยังไม่ดีขึ้น '

IHS กำลังเตรียมทบทวนการคาดการณ์ระยะยาวสำหรับบราซิลซึ่งเรียกร้องการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 3.7% นั่นคือต่ำกว่าคลิปที่ 5% ที่มีมานานหลายสิบปีแล้ว แต่จะยังคงมองโลกในแง่ดีเกินไปเว้นแต่ว่าผลผลิตจะเพิ่มความเร็วขึ้นและรัฐบาลดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างที่ไม่เป็นที่นิยมเขากล่าว ในขณะเดียวกัน Moody ให้ข้อสังเกตว่าแม้บราซิลจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเมื่อกลางปีอัตราเงินเฟ้อก็อยู่ที่ประมาณ 6.5% แม้ธนาคารกลางของบราซิลจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนักการเมืองก็ยังคงใช้นโยบายการคลังที่กระตุ้นเศรษฐกิจมากเกินไปมูดี้ส์กล่าว โนมูระธนาคารเพื่อการลงทุนได้ไปไกลกว่านี้การพิสูจน์ว่าเศรษฐกิจของบราซิลตกอยู่ในอันตรายจาก“ การคลี่คลาย” ’’ (ดูเพิ่มเติมที่: หุ้นยอดนิยมของบราซิลสำหรับนักลงทุนสหรัฐฯ.)

ETF เจ็ดแห่งจาก 22 ละตินอเมริกาติดตามหุ้นหรือพันธบัตรของบราซิล ETF Database กล่าว แต่บราซิลมีอัตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดของประเทศในละตินอเมริกาที่สำคัญรวมถึงเงินเฟ้อที่สูงที่สุดและค่าเงินของประเทศดังกล่าวได้ขาดทุนอย่างมากเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในปีที่แล้ว (ดูเพิ่มเติมที่: ลงทุนในบราซิลด้วย ETFs เหล่านี้.)

มีอะไรดีสำหรับหนึ่ง ...

ราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นข่าวดีสำหรับชิลีซึ่งมีอีทีเอฟหนึ่งรายติดตามหุ้น แต่ไม่ใช่สำหรับผู้ส่งออกน้ำมันเม็กซิโก (ซึ่งมีอีทีเอฟสามราย) เอกวาดอร์ (ไม่มี) โคลัมเบีย (สาม) และเวเนซุเอลา (ไม่มี) IHS กล่าว อีทีเอฟหกตัวลงทุนในหลายประเทศในละติน

ผู้เล่นละติน ETF ชั้นนำโดยไกลคือหน่วย iShares ของแบล็คร็อคซึ่งดำเนินงานกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในบราซิลเปรูและเม็กซิโกรวมถึงกองทุนที่มีความหลากหลายมากที่สุดกองทุน iShares Standard & Poor ของละตินอเมริกา 40 (ILF) ซึ่งมี สูญเสีย 4% ของมูลค่าจนถึงปีนี้ โดยการเปรียบเทียบ Standard & Poor's 500 เพิ่มขึ้น 11% สำหรับปี นี่คือโปรไฟล์ของห้ากองทุนที่ใหญ่ที่สุดตามฐานข้อมูล ETF

อีทีเอส iShares MSCI บราซิลต่อยอด (EWZ)

ETF ละตินอเมริกาที่ใหญ่ที่สุดคือการเล่นบริสุทธิ์ในบราซิล - เดิมพันที่ทันสมัยในไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ตอนนี้ก็น้อยกว่ามาก อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 0.61% มากกว่าหกเท่าสูงกว่า ETF เทียบเคียงจาก S&P 500 ลดลง 8% สำหรับปีมันได้รับผลกระทบจากปัญหาในการถือครองที่ใหญ่ที่สุด Itau Unibanco (ITUB) ซึ่ง ลดลงประมาณ 20% ตั้งแต่เดือนสิงหาคม บริษัท น้ำมัน Petrobras (PBR) และ Vale S.A. (VALE) ลดลง 30% และ 43% สำหรับปีและแม้แต่เบียร์ไททัน Ambev S.A. (ABEV) ก็เป็นสีแดง รวมถึงหุ้นที่ต้องการ บริษัท เหล่านี้มีสินทรัพย์ประมาณหนึ่งในสามของสินทรัพย์ของอีทีเอฟ

อีทีเอส iShares MSCI เม็กซิโกต่อยอด (eww)

กองทุน ETF ลาตินที่ใหญ่เป็นอันดับสองที่มีมูลค่า 2.9 พันล้านดอลลาร์ภายใต้การบริหารกองทุนนี้ลดลงประมาณ 2.5% จนถึงปีนี้ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือ 0.48% ของสินทรัพย์ ซึ่งแตกต่างจาก EWZ ที่มุ่งเน้นสินค้าโภคภัณฑ์ ETF ชั้นนำของเม็กซิโกมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารโทรคมนาคม สินทรัพย์มากกว่า 17% อยู่ใน America Movil (AMX) ของ Carlos Slim ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการสื่อสารไร้สายที่มีส่วนแบ่งการสูญเสียเมื่อต้นปี 2557 และตอนนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 1% สำหรับปี เครื่องบรรจุขวด Coca-Cola ท้องถิ่น FEMSA (FMX) โฮลดิ้ง # 2 ลดลงน้อยกว่า 1% แต่การถือครองห้าอันดับแรก Grupo Televisa (TV) และ CEMEX ยักษ์ใหญ่ (CX) ของการก่อสร้างนั้นทั้งคู่เป็นตัวเลขสองหลักต่ำ ผลตอบแทนห้าปีมียอด 17% ตาม iShares (ดูเพิ่มเติมที่: ต้องการลงทุนในเม็กซิโกหรือไม่ เริ่มต้นด้วย ETF นี้.)

iShares ละตินอเมริกา 40 (ILF)

กองทุนละตินที่ใหญ่ที่สุดที่จะกระจายไปทั่วประเทศ ILF ได้ลดลง 4% จนถึงปีนี้ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของมันคือ 0.5% มันถูกออกแบบมาเพื่อติดตามดัชนีละตินอเมริกา 40 ของ S&P ซึ่งครอบคลุมตลาดหุ้นในบราซิลเม็กซิโกอาร์เจนตินาและชิลี ผลตอบแทนห้าปีคือ + 11% ตลอดเดือนธันวาคมที่ผ่านมาตามข้อมูลของ iShares การถือครองห้าอันดับแรก ได้แก่ America Movil, Ambev, Petrobras และธนาคารบราซิลสองแห่ง

กองทุน iShares MSCI ชิลี (ECH)

กองทุนนี้มีมูลค่า 370 ล้านเหรียญสหรัฐลดลงเกือบ 11% แม้จะมีมุมมองที่เป็นบวกในชิลี อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือ 0.61% การถือครองห้าอันดับแรกของ บริษัท ประกอบด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ ETF ประมาณ 40% ประกอบด้วยสองระบบสาธารณูปโภคและกลุ่ม LATAM Airlines (LFL) ผลตอบแทนห้าปีจนถึงปี 2556 เท่ากับ + 10.8% ตามข้อมูลของ iShares

iShares เปรูทั้งหมด (EPU)

กองทุน iShares อีกตัวหนึ่งกองทุนนี้สูญเสียมูลค่าประมาณ 1.3% ในปีนี้และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.62% อย่างไรก็ตามผลตอบแทนนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเกือบ 9% ต่อปีตามข้อมูลของ BlackRock Credicorp Ltd. (BAP) ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และ Southern Copper Corp. (SCCO) เพิ่มขึ้น 16% ในปีนี้ (ดูเพิ่มเติมที่: อีทีเอฟที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนในเปรู.)

บรรทัดล่าง

อีทีเอฟนำเสนอวิธีที่ประหยัดในการสัมผัสกับสถานที่ลงทุนที่น่าตื่นเต้นที่สุดในละตินอเมริกา (รวมถึงความล้าหลัง) เลือกอย่างระมัดระวังและพิจารณาความแตกต่างระหว่างกองทุนที่เน้นอุตสาหกรรมหรือประเทศที่เฉพาะเจาะจงและกลุ่มที่มีความหลากหลายมากกว่าเพราะไม่มีสิ่งที่แน่นอนว่าอยู่ทางใต้ของชายแดน (ดูเพิ่มเติมที่: สุดยอด 4 สถานที่น่าลงทุนในละตินอเมริกา.)

ดูวิดีโอ: What is ETF Exchange Traded Fund? Hindi (มกราคม 2020).

Loading...