10 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน

ที่ปรึกษาทางการเงินโชคดีที่มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยเหลือพวกเขา แอปพลิเคชั่นใหม่ ๆ ผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์ระบบบนคลาวด์และซอฟต์แวร์กำลังถูกครอบตัดด้วยความเร็วที่รวดเร็ว บทความนี้ชี้ให้เห็นถึง 10 เครื่องมือที่สำคัญที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดีที่สุดและติดตามแนวโน้ม

  1. แอพ NestEgg Estimator เป็นเครื่องมือเกษียณอายุที่โดดเด่น ข้อเสนอที่ครอบคลุมนี้คาดการณ์ทางการเงินของลูกค้าในอนาคตและแบ่งออกเป็นรายได้ภาษีสินทรัพย์และหนี้สิน ที่ปรึกษาสามารถป้อนข้อมูลในปริมาณที่แตกต่างกันด้วยอินพุตที่มากขึ้นนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ละเอียดและแม่นยำยิ่งขึ้น แอพนี้เปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาแสดงสถานการณ์ต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงงานค่าใช้จ่ายการใช้จ่ายและอื่น ๆ อีกมากมาย
  2. แพลตฟอร์มการจัดการพอร์ตโฟลิโอแบล็กไดมอนด์ของ Advent Software จะให้การรวมข้อมูลที่ปรึกษาทางการเงินอิสระการรายงานที่ปรับแต่งได้การปรับสมดุลและการปรับยอดรายวัน เครื่องมือสามารถปรับแต่งได้ด้วยรายงานที่หลากหลายและการกระทบยอดบัญชีรายวัน
  3. แอพมือถือ Black Diamond เป็นคู่หูที่เหมาะสำหรับลูกค้าที่ปรึกษา สิ่งนี้เพิ่มในเครื่องมือการจัดการที่ใช้ Black Diamond Cloud ช่วยให้ลูกค้าอัปเดตข้อมูลบัญชีและพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา แอพนี้ยังมีระบบส่งข้อความที่ปลอดภัยเหมาะสำหรับที่ปรึกษาและการทำงานร่วมกันของลูกค้า
  4. Hootsuite เครื่องมือทางการตลาดโซเชียลมีเดียคือ 'ต้องมี' สำหรับชุดเครื่องมือที่ปรึกษาทางการเงิน แม้ว่าที่ปรึกษาที่มีอายุมากกว่าจะหลีกเลี่ยงรูปแบบการตลาดและการสื่อสารที่ใหม่กว่าผู้วางแผนที่ไม่มีสถานะออนไลน์ที่แข็งแกร่งข้าม Twitter, Facebook และ LinkedIn เป็นข้อเสีย ในการครองในแพลตฟอร์มที่ไม่น่าไว้วางใจเหล่านี้และจัดระบบการจัดส่งของพวกเขา Social Media aggregator Hootsuite เป็นเครื่องมือในอุดมคติ ผลิตภัณฑ์ 'freemium' นี้ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถโพสต์และตอบกลับไปยังบัญชีโซเชียลมีเดียมากมายจากที่ตั้งส่วนกลาง คุณสมบัติ Hootsuite ที่ชื่นชอบคือโอกาสในการกำหนดเวลาโพสต์โซเชียลมีเดียล่วงหน้า (ดูเพิ่มเติมที่: ที่ปรึกษาทางการเงินใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียอย่างไร.)
  5. Investor Watch Dog แห่ง Paladin Research and Registry นำเสนอบริการที่ไม่ซ้ำใครสำหรับที่ปรึกษา สำหรับค่าธรรมเนียมแล้วองค์กรผู้ดูแลสุนัขแห่งนี้จะให้คะแนนที่ปรึกษาตามประสบการณ์การศึกษาการรับรองและเกณฑ์ความเป็นเจ้าของอื่น ๆ หากที่ปรึกษาผ่านการคัดกรองเขาหรือเธอมีสิทธิ์ได้รับตำแหน่งในรีจีสทรีระดับ 5 ดาวซึ่งจะเป็นการขยายโปรไฟล์อาชีพของพวกเขา เว็บไซต์ฟรีเพื่อผู้บริโภคนี้ให้ความน่าเชื่อถือและคำแนะนำแก่ลูกค้าที่มองหานักวางแผนทางการเงินมืออาชีพ
  6. แอพ Power Presenter สำหรับ iPad เป็นเครื่องมือการนำเสนอระยะไกลที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับการประชุมลูกค้านอกสำนักงาน ที่ปรึกษาอัปโหลดสำเนา PDF ของรายงานข้อมูลและข้อมูลซึ่งสามารถใช้ในระหว่างการประชุมลูกค้าระยะไกล ความงามของแอป Power Presenter คือที่ปรึกษาสามารถอธิบายเนื้อหาแนวโน้มและข้อมูลโดยการเขียนลงบนเอกสารด้วยนิ้ว กราฟิกจะวาดเส้นแนวโน้มสีน้ำเงินได้อย่างไรในรายงาน pdf (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: ที่ปรึกษาด้านการเงินคนใดที่เหมาะที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน)
  7. มีเมฆสำรอง มีให้เลือกมากมาย แต่ที่ปรึกษาและลูกค้าในปัจจุบันต้องการระบบเพื่อเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลสำคัญจากที่ใดก็ได้ ระบบคลาวด์มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการเข้าถึงเช่นเดียวกับความปลอดภัย Dropbox เป็นหนึ่งในโซลูชั่นการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น
  8. การรวบรวมข้อมูลเป็นหนึ่งในส่วนที่น่าเบื่อที่สุดของงานที่ปรึกษาทางการเงิน FP แม่นยำจัดหางานนี้ให้กับลูกค้า ลูกค้าป้อนข้อมูลของพวกเขาแนบรูปแบบและเอกสารที่เหมาะสมและแม่นยำ FP รวมข้อมูลลงในรูปแบบที่น่าสนใจและใช้งานได้ รูปแบบที่น่าสนใจนำเสนอข้อมูลลูกค้าในรูปแบบที่หลากหลาย
  9. การกำหนดเวลาการประชุมอาจใช้เวลานานสำหรับทั้งที่ปรึกษาและพนักงานซึ่งมักนำไปสู่นาทีหรือชั่วโมงที่สูญหาย Bookeo.com ตั้งค่าการประชุมลูกค้าสำหรับที่ปรึกษา จากการ 'ทำความคุ้นเคยกับการประชุมไปจนถึงการติดตามลูกค้าที่มีอยู่ Bookeo ดูแลการรวบรวมชื่ออีเมลที่อยู่และข้อมูลโทรศัพท์ นอกจากนี้เครื่องมือสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของที่ปรึกษา
  10. ที่ปรึกษาจะต้องติดตามชื่อเสียงออนไลน์ของเขาหรือเธอ Google Alerts เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการค้นหาว่า "ใครทำอะไรและที่ไหน" ของส่วนตัวและ บริษัท ของคุณ ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับชื่อ บริษัท เช่นเดียวกับชื่อบุคคลของคุณ ด้วยวิธีนี้ที่ปรึกษาจะรู้เมื่อเขาหรือเธอได้รับการกล่าวถึงสื่อออนไลน์ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพในการตรวจสอบความพยายามด้านการตลาดโซเชียลมีเดียและสถานะออนไลน์ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องดู: แนวโน้มที่ปรึกษาทางการเงินที่ท้าทาย.)

บรรทัดล่าง

เทคโนโลยีกำลังนิยามวิธีที่ที่ปรึกษาทางการเงินทำงานในวันนี้ การค้นหาและใช้เครื่องมือล่าสุดเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์และเพิ่มผลผลิต รายการด้านบนเป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เป็นประโยชน์มากที่สุด รายการและค่ากำหนดของคุณอาจแตกต่างกัน แต่ชุดรูปแบบควรเหมือนกัน (ดูเพิ่มเติมที่: เครื่องมือยอดนิยมที่ปรึกษาทางการเงินทุกคนต้องการ และ สิ่งพิมพ์ยอดนิยมสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน.)

 

ดูวิดีโอ: ทปรกษา. u200bทางการเงน. u200b อาชพมาแรงป2019. .คณกทำได (ธันวาคม 2019).

Loading...