10 โฮลดิ้งที่ใหญ่ที่สุดใน S&P 500 (AAPL, AMZN, FB)

ดัชนี Standard & Poor's 500 เป็นดัชนีน้ำหนักตลาดซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ 500 อันดับ ตัวอย่างเช่น Apple Inc. (AAPL) เป็น บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดใน S&P 500 ลองมาดูที่ 10 บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดใน S&P 500 รวมถึงวิธีการถ่วงน้ำหนักประสิทธิภาพหุ้นหนึ่งปีผลตอบแทนเงินปันผล (ถ้ามี) ), อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน, กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (OCF) (ต่อเนื่อง 12 เดือน) ไม่ว่า บริษัท จะมีรายรับที่สม่ำเสมอและ / หรือการเติบโตของรายได้สุทธิตลอด 3 ปีที่ผ่านมาและอนาคตจะเป็นอย่างไร สำหรับแต่ละหุ้น

หาก บริษัท มีการเติบโตของรายได้ที่สม่ำเสมอในช่วงสามปีที่ผ่านมา บริษัท จะระบุด้วย“ Y. ” หากไม่มี บริษัท ก็จะระบุด้วย“ N” เช่นเดียวกับกำไรสุทธิ (ดูเพิ่มเติมที่: บทนำสู่ดัชนีตลาดหุ้น.)

10 อันดับแรก

 

น้ำหนัก

ผลการดำเนินงาน 1 ปี

เงินปันผลตอบแทน

รายได้

รายได้สุทธิ

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

OCF

AAPL

2.85%

-28.16%

2.39%

Y

Y

0.61

$ 67.53 พันล้าน

MSFT

2.22%

8.65%

2.84%

Y

ยังไม่มีข้อความ

0.63

31.12 พันล้านเหรียญ

XOM

2.05%

5.14%

3.34%

ยังไม่มีข้อความ

ยังไม่มีข้อความ

0.24

27.16 พันล้านเหรียญ

JNJ

1.74%

11.72%

2.84%

ยังไม่มีข้อความ

ยังไม่มีข้อความ

0.32

$ 18.17 พันล้าน

จีอี

1.56%

6.79%

3.11%

Y

ยังไม่มีข้อความ

1.94

14.40 พันล้านดอลลาร์

FB

1.52%

47.93%

N / A

Y

Y

0.00

9.88 พันล้านดอลลาร์

AMZN

1.49%

65.18%

N / A

Y

Y

1.19

11.26 พันล้านเหรียญสหรัฐ

BRK-B

1.49%

-1.25%

N / A

Y

Y

0.39

33.01 พันล้านเหรียญ

T

1.33%

10.78%

4.99%

Y

ยังไม่มีข้อความ

1.07

$ 37.04 พันล้าน

WFC

1.25%

-12.95%

3.12%

Y

ยังไม่มีข้อความ

1.70

$ 17.55 พันล้าน

สังเกตเห็นแนวโน้มในแผนภูมิข้างต้นหรือไม่ บริษัท ทุกแห่งที่อยู่ใน 10 อันดับแรกของ S&P 500 จะสร้างกระแสเงินสดที่มีนัยสำคัญ นอกจากนี้ยังไม่มีภาระหนี้ที่มีความกังวลอย่างมาก อย่างไรก็ตามมีเพียงสาม บริษัท ที่มีรายได้และการเติบโตของรายได้ที่สม่ำเสมอในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา: Apple Inc. , Facebook, Inc. และ Berkshire Hathaway Inc. ที่น่าสนใจ AAPL และ BRK-B ได้ตัดค่าเสื่อมราคาในปีที่ผ่านมา มาดูกันดีกว่า (ดูเพิ่มเติมที่: ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของการลงทุนในหุ้น Facebook.)

การวิเคราะห์

Apple มีปีที่คร่าว ๆ แต่ บริษัท อ้างอิงสร้างกระแสเงินสดจำนวนมหาศาลที่ตัวเลือกและศักยภาพของมันอยู่ในระดับสูงเสมอ เมื่อรวมกับงบดุลที่แข็งแกร่งแล้วสิ่งนี้ทำให้ Apple สามารถคิดค้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นอย่างแม่นยำว่า Apple ไม่ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้บริโภคในเจ็ดปี นั่นอาจเป็นจริง แต่ตราบใดที่ Apple ยังคงสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานมากกว่า 67,000 ล้านเหรียญความเป็นไปได้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด หากมีตลาดหมีไม่ว่าด้วยเหตุผลใด AAPL น่าจะถูกโจมตีเพราะมันเป็นการตัดสินใจ แต่ AAPL ควรจะยังคงเป็นผู้ชนะในระยะยาว

Microsoft Corporation ก็วางแผนอย่างเช่นเคย นักลงทุนที่มองหาจังหวะที่ช้าและมั่นคงในขณะที่ได้รับเงินปันผลค่อนข้างมากอาจต้องการพิจารณาการวิจัยเพิ่มเติมใน MSFT มันไม่ได้เป็นกระสุน แต่ก็ใกล้และมันมีความยืดหยุ่นทางประวัติศาสตร์ต่อตลาดมากกว่า AAPL (ดูเพิ่มเติมที่: Microsoft: การวิเคราะห์การลงทุนเชิงกิจกรรม)

บริษัท เอ็กซอนโมบิลได้รับความเดือดร้อนจากการลดลงของรายได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากราคาน้ำมันลดลง บริษัท จะต้องปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมพลังงานที่เปลี่ยนแปลงซึ่งอาจเป็นไปได้ แต่มันจะเป็นกระบวนการ

Johnson & Johnson เป็นหุ้นที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดและให้เงินปันผลที่ปลอดภัยเป็นพิเศษ หากสต็อกได้รับผลกระทบไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนักลงทุนจะยังคงเก็บเงินปันผลจ่ายขณะรอการดีดตัว จอห์นสันแอนด์จอห์นสันจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวนมากเกินไปซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่องในการเผชิญกับลมร้อนที่ไม่หยุดนิ่ง

บริษัท เจเนอรัลอิเล็กทริกเป็นนวัตกรรมชั้นสูง แต่ในลักษณะที่ไม่น่าเชื่อ บริษัท กำลังพยายามที่จะรับข้อความที่เกี่ยวกับการโฆษณา แต่อาจไม่ได้รับการสะท้อนกลับ นี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะ GE มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำในส่วนแบ่งการตลาดในพลังงานทางเลือกในอนาคตซึ่งจะนำไปสู่ผลกำไรที่สำคัญสำหรับนักลงทุน มันไม่ใช่รอบมุมและจะใช้เวลาหลายปีในการเล่น (ดูเพิ่มเติมที่: การวิเคราะห์อัตราส่วนหนี้สินของ บริษัท General Electric ในปี 2559.)

Facebook เป็นผู้ขัดขวางที่สำคัญ มันอยู่เหนือเส้นโค้งเสมอซึ่งบ่งบอกถึงการจัดการด้านบนที่คมชัด บริษัท ควรใหญ่ขึ้นในปีต่อ ๆ ไป หากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงสะดุดมันจะยังคงได้รับชื่อการเติบโตที่ดีที่สุด ไม่มีใครบอกได้ว่า FB จะยังคงชื่นชมในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่ แต่ บริษัท ที่อยู่เบื้องหลังนั้นเป็นสัตว์ร้าย

Amazon.com, Inc. เหมาะกับหมวด "สัตว์ร้าย" และเป็นผู้ขัดขวางที่สำคัญ นักลงทุนบางคนชี้ให้เห็นว่า AMZN มีราคาแพงเนื่องจากมีการซื้อขายที่ 290 เท่าของรายได้ แต่มีการโต้แย้งหลายครั้งที่เกิดขึ้นนานหลายปี ตลอดเวลาที่ผ่านมา AMZN ยังคงชื่นชม Amazon ไม่ใช่ บริษัท ฟองสบู่ อันที่จริงแล้วมันกำลังจะทำกำไรอย่างต่อเนื่อง AMZN อาจมีความเสี่ยงสูงเกินไปสำหรับนักลงทุนบางคน แต่การเดิมพันกับมันอาจเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุด

Berkshire Hathaway สามารถอธิบายได้อย่างง่ายดาย: Warren Buffett แข็งค่าขึ้น + 81,755% นับตั้งแต่การเสนอขายครั้งแรก สต็อกอาจจะได้รับผลกระทบในช่วงตลาดหมี แต่มันกลับมาเสมอ

หุ้นของ AT&T Inc. มีความผันผวนอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและอาจไม่มีความยืดหยุ่นและศักยภาพที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับชื่ออื่น ๆ ในรายการนี้

Wells Fargo & Co. มีพื้นฐานที่ดีและมักจะถูกเรียกว่าเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่ปลอดภัยที่สุด

บรรทัดล่าง

หากตลาดหมีเกิดขึ้นก็มีโอกาสที่จะส่งผลลบต่อหุ้นทั้งหมดข้างต้น นักลงทุนที่มีความชำนาญและอดทนจะเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะเพิ่มสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าสถานะที่แข็งแกร่งที่สุดในขณะที่ยังคงมีความหลากหลาย (ดูเพิ่มเติมที่: ผู้ถือหุ้น 5 อันดับแรกของ Johnson & Johnson.)

Dan Moskowitz ไม่มีตำแหน่งใด ๆ ในหุ้นดังกล่าวข้างต้น ปัจจุบันเขาเป็นนักขุดทองระยะสั้น

ดูวิดีโอ: S โฮลดงแหงการลงทนของกลมสงห (มกราคม 2020).

Loading...