ที่ปรึกษาชั้นนำคิดค้นวิธีที่จะอยู่ข้างหน้าได้อย่างไร

ที่ปรึกษาทางการเงินที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดกำลังใช้เทคโนโลยีใหม่และสร้างแนวทางการตลาดใหม่ตามการศึกษาล่าสุดของเจฟเฟอร์สันเนชันแนล

การศึกษาพฤติกรรมของผู้ให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมมีชื่อว่า "ผู้มีอำนาจที่ปรึกษา"," ถึง 535 ที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียน (RIAs) และที่ปรึกษาที่อิงกับค่าธรรมเนียมและเปรียบเทียบกลยุทธ์ของประชากรที่ปรึกษาที่กว้างขึ้นกับผู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด ที่ปรึกษาชั้นนำหมายถึงการมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) อย่างน้อย 250 ล้านดอลลาร์และมีรายได้มากกว่า 500,000 ดอลลาร์ต่อปีและผู้คิดค้นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (ดูเพิ่มเติมที่: วิธีอันดับต้น ๆ ในการจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจ).

การวิจัยพบว่า 80% ของที่ปรึกษาที่มีรายได้สูงกำลังเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้ารุ่นต่อไปเทียบกับเพียง 60% ของที่ปรึกษาทั้งหมด

ผู้มีรายได้สูง (90%) วางแผนที่จะเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ในอีก 12 เดือนข้างหน้าเทียบกับ 75% ของที่ปรึกษาทั้งหมด ร้อยละแปดสิบสองของที่ปรึกษาชั้นนำยังมีกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างการรวมเทคโนโลยี เปรียบเทียบกับ 61% ของที่ปรึกษาทั้งหมด

ลอเรนซ์กรีนเบิร์กประธานของเจฟเฟอร์สันเนชันแนลกล่าวว่างานวิจัยของเรายังแสดงให้เห็นว่า RIA และที่ปรึกษาด้านค่าธรรมเนียมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือผู้ที่มีรายได้และจัดการ AUM มากขึ้น (ดูเพิ่มเติมที่: วิธีตอบสนองต่อ 'ฉันมีที่ปรึกษาแล้ว')

การทำกำไรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

ที่ปรึกษาส่วนใหญ่คาดว่าผลกำไรจากการปฏิบัติของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า เพียง 3% คาดหวังผลกำไรลดลง

การวิจัยพบว่าการตลาดและการคาดหวังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับที่ปรึกษาหลายคน RIA และที่ปรึกษาด้านค่าธรรมเนียมเชื่อว่าการเพิ่มลูกค้าใหม่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวที่พวกเขาจะทำเพื่อเพิ่มผลกำไรจากการปฏิบัติงานของพวกเขาในช่วง 12 เดือนข้างหน้าและอ้างถึง 31% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ลำดับความสำคัญนี้ดีกว่าการเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ (17%) และเพิ่มการจ้างใหม่ (11%)

ในฐานะที่เป็น Baby Boomers เปลี่ยนไปเป็นผู้เกษียณจากการเป็นผู้หารายได้ปัจจุบันที่ปรึกษาได้กำหนดมุมมองของพวกเขาในรุ่นต่อไปของลูกค้าที่เข้าสู่ปีรายได้หลักของพวกเขา

เมื่อพูดถึงการเพิ่มลูกค้าใหม่ 43% ของที่ปรึกษาทั้งหมดได้ยกย่องใน Generation X (อายุ 35 ถึง 50) เป็นเป้าหมายหลักของพวกเขา เปรียบเทียบเพียง 33% ที่มุ่งเน้นไปที่ Baby Boomers (อายุ 51 ถึง 69) (ดูเพิ่มเติมที่: ตอนนี้เป็นเวลาของ Snag Gen X ที่ให้บริการลูกค้าแล้ว)

ที่ปรึกษาเกือบสองในสามได้เปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดคนรุ่นต่อไป เกือบครึ่งใช้โซเชียลมีเดียเป็นกลยุทธ์หลักของพวกเขา เกือบสามในสี่ของที่ปรึกษาทั้งหมดมีกลยุทธ์ในการดูแลทายาทของลูกค้าปัจจุบันของพวกเขา การศึกษาชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันความมั่งคั่งประมาณ $ 1200000000000 โอนไปยัง Baby Boomers จากผู้ปกครองของพวกเขาและอีก $ 30000000000000 จะโอนจาก Boomers เพื่อทายาทของพวกเขาในทศวรรษที่ผ่านมา

การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีมีอิทธิพลอย่างมากต่อที่ปรึกษาโดยรวม สามในสี่ของ RIA และที่ปรึกษาด้านค่าธรรมเนียมวางแผนที่จะรวมเทคโนโลยีใหม่เข้ากับการปฏิบัติของพวกเขาในอีก 12 เดือนข้างหน้าด้วยแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ (57%) ติดอันดับ เทคโนโลยีมือถือยังให้ความสำคัญกับที่ปรึกษาพร้อมกับแอปพลิเคชันมือถือ (52%), สมาร์ทโฟน (49%), แท็บเล็ต (49%) และเทคโนโลยีคลาวด์ (48%) (ดูเพิ่มเติมที่: ที่ปรึกษาสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดครั้งใหญ่ของ Big Tech ได้อย่างไร)

ที่ปรึกษาใช้ 7.8 แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันโดยเฉลี่ย เกือบสองในสามประเมินเทคโนโลยีของ บริษัท อย่างน้อยทุกเดือนและ 42% อย่างน้อยทุกสัปดาห์ อาจารย์ที่ปรึกษาส่วนใหญ่รายงานว่าพวกเขามีกลยุทธ์ในการปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการรวมและการรวมเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์เข้ากับการปฏิบัติเพื่อช่วยจัดการสิ่งที่การศึกษาอธิบายว่าเป็น

บรรทัดล่าง

ที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดมักจะเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุด พวกเขาก้าวไปข้างหน้าในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันโดยการยอมรับและใช้เทคโนโลยีใหม่และปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้ารุ่นต่อไปที่มีความสำคัญในการสร้างความมั่งคั่ง (ดูเพิ่มเติมที่: 6 เคล็ดลับการตลาดที่จำเป็นสำหรับที่ปรึกษา)

ดูวิดีโอ: 7 วธทมาของรายไดทคณตองรหากอยากเปนเศรษฐ by Dan Lok ทปรกษานกธรกจรอยลาน (ธันวาคม 2019).

Loading...