2 กองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนสูงที่ควรหลีกเลี่ยง (JHHBX, FEHAX)

ผู้ลงทุนในพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงจะมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารหนี้ระดับการลงทุน กองทุนรวมเป็นยานพาหนะที่นิยมสำหรับนักลงทุนรายย่อยในพื้นที่นี้ กองทุนรวมให้นักลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงในผู้ออกตราสารประเภทต่างๆระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนและระดับความเสี่ยง พวกเขายังเสนอความเชี่ยวชาญของผู้จัดการที่มีความพร้อมดีกว่านักลงทุนทั่วไปในการซื้อขายในตลาดเหล่านี้ อย่างไรก็ตามนักลงทุนกองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนสูงจะต้องทำการบ้านในตัวเลือกมากมายที่มีให้ ในบรรดากองทุนที่มีคุณภาพสูงจำนวนมากที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แข็งแกร่งและมีประวัติที่ดีคือกองทุนที่มีปัจจัยพื้นฐานไม่ดีซึ่งนักลงทุนควรหลีกเลี่ยง

กองทุนเปิด Eagle High Yield Fund Class A (FEHAX)

กองทุนเปิดอีเกิ้ลกองทุนเปิด High Yield Fund Class A ("FEHAX") มีประวัติอันยาวนานซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2012 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลกองทุน Eagle First กลยุทธ์ของกองทุนคือการหารายได้สูงและลงทุนในตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง

ตลอดระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมากองทุนได้รวบรวมประวัติความเสี่ยงที่ไม่ดี มันมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.61% ในกรอบเวลาสามปีเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยกลุ่มสูงผลผลิต 5.59% นอกจากนี้กองทุนคืน -1.05% ในช่วงเวลานี้เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสูง 1.06% ตัวเลขรางวัลความเสี่ยงที่ไม่ดีเหล่านี้จะแสดงในอัตราส่วน -0.14 ชาร์ปของกองทุนในช่วงเวลาเดียวกัน กองทุน Eagle High Yield ระดับ Class A ได้รับการจัดอันดับ Morningstar ระดับสองดาวและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.83%

John Hancock เน้นกองทุน High Yield Class A (JHHBX)

John Hancock เน้นกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงระดับ A ("JHHBX") ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2536 เป็นส่วนหนึ่งของกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงของกองทุน John Hancock เป้าหมายหลักของกองทุนคือรายได้ปัจจุบันและเป้าหมายรองคือการเพิ่มทุน โดยทั่วไปแล้วจะลงทุนในสินทรัพย์ส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและตราสารหนี้ต่างประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูง มีพารามิเตอร์ที่ห้ามไม่ให้ลงทุนใน บริษัท ที่เป็นค่าเริ่มต้นและจากการมุ่งเน้นสินทรัพย์ในอุตสาหกรรมหรือ บริษัท

กองทุนมีความเสี่ยงสูงกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งวัดจากการเปรียบเทียบส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับหมวดที่ให้ผลตอบแทนสูงและผลตอบแทนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเพื่อนในช่วงเวลาต่างๆ ผลตอบแทนของกองทุนล่าช้ากองทุนรวมที่ให้ผลตอบแทนสูงโดยเฉลี่ยในกรอบเวลาสาม, ห้า, 10 และ 15 ปี นอกจากนี้ยังมีอัตราส่วนชาร์ปที่ต่ำกว่ากองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงโดยเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลาเหล่านี้ ในขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุน 0.96% นั้นอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่อัตราการถือครองประจำปีที่ 80% นั้นสูงกว่า 67% สำหรับกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงโดยเฉลี่ย ผลการดำเนินงานที่ย่ำแย่ในระยะยาวของกองทุนนี้และอัตราการหมุนเวียนที่สูงทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้

ดูวิดีโอ: กองทน 5 ประเภททควรหลกเลยง 050262- 2 (มกราคม 2020).

Loading...