10 กองทุนอเมริกันกองทุนรวมที่มีผลงานยาวนาน

กลุ่มกองทุนอเมริกันของกองทุนได้เสนอขายกองทุนให้กับลูกค้ามาตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1930 ทำให้เป็นหนึ่งใน บริษัท กองทุนรวมที่เก่าแก่ที่สุดที่ก่อตั้งขึ้น ในปี 2558 กองทุนอเมริกันเสนอกองทุนรวม 57 กองทุนที่กระจายอยู่ในหมวดการลงทุนของตราสารหนี้พันธบัตรกองทุนตลาดเงินและกองทุนเพื่อการเกษียณอายุ ณ วันที่เป้าหมาย กองทุนอเมริกันที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงใช้งานอยู่คือกองทุนหุ้นทุนที่มุ่งเน้นการเติบโตและมีรายได้ซึ่งเริ่มก่อตั้งวันที่ 1 มกราคม 1934

American Funds เป็นผู้สนับสนุนกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันซึ่งได้รับคำแนะนำจากนักวิเคราะห์และผู้จัดการมืออาชีพ พอร์ตการลงทุนกองทุนรวมของ บริษัท สร้างขึ้นโดยการรวม "แนวคิดการลงทุนที่มีความเชื่อมั่นสูงสุด" ของทีมนักวิเคราะห์ - นักวิจัยเฉพาะทางที่มอบหมายให้กับกองทุนแต่ละกองทุน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวม 10 กองทุนอเมริกันที่มีผลงานการติดตามที่ยาวนานที่สุด

1) บริษัท การลงทุนกองทุนอเมริกันของอเมริกา

กองทุนการลงทุนของ บริษัท อเมริกาเป็นกองทุนที่เน้นการบริหารการเติบโตและรายได้ที่มุ่งเน้นการเปิดตัวในเดือนมกราคม 1934 ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นคือ 12.05% ซึ่งทำได้ดีกว่าผลตอบแทน S&P 500 เฉลี่ยปีละ 8.26% ในช่วงเวลาเดียวกัน ผลตอบแทนห้าปีต่อปี ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 อยู่ที่ 12.25% มันมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.58% และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.35%

2) กองทุนรวมอเมริกัน

กองทุนรวมอเมริกันเป็นกองทุนมูลค่าขนาดใหญ่ที่มีจุดประสงค์สามเท่าของการอนุรักษ์เงินทุนการเติบโตของเงินทุนและรายได้ หุ้นจะถูกเลือกตามปัจจัยพื้นฐานมูลค่าและเงินปันผลที่ยั่งยืน กองทุนเปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 1950 และผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นคือ 11.52% ผลตอบแทนห้าปีต่อปีคือ 11.87% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนคือ 0.59% เงินปันผลตอบแทน 1.86%

3) กองทุน AMCAP

กองทุน AMCAP เริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2510 เพื่อแสวงหาการเติบโตของเงินทุนระยะยาว ผู้จัดการกองทุนเลือกหุ้นของ บริษัท ที่มีการบันทึกการเติบโตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเติบโตและผลกำไรเฉลี่ยเหนือตลาดอย่างสม่ำเสมอ กองทุนผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นคือ 11.36% ผลตอบแทนห้าปีต่อปีคือ 14.18% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 0.68% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ที่ 1.19% ไม่มีเงินปันผลในปัจจุบัน

4) กองทุนมุมมองใหม่

อเมริกันเปิดตัวกองทุนมุมมองใหม่ในเดือนมีนาคม 2516 เป้าหมายการลงทุนคือการแข็งค่าของเงินทุนในระยะยาว ผู้จัดการกองทุนลงทุนทั่วโลกใน บริษัท ข้ามชาติสีฟ้าชิปส่วนใหญ่ กองทุนอาจลงทุนในหุ้นสามัญหุ้นบุริมสิทธิพันธบัตรหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นคือ 12.16% ผลตอบแทนห้าปีต่อปีคือ 10.16% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 0.77% อัตราผลตอบแทนเงินปันผล 0.53%

5) กองทุนการเติบโตของอเมริกา

The Growth Fund of America เปิดตัวในเดือนธันวาคม 2516 ค้นหาการเติบโตของเงินทุนระยะยาว ผู้จัดการกองทุนอาจลงทุนในธุรกิจที่มีวัฏจักรอุตสาหกรรมที่ตกต่ำหรือ บริษัท และมูลค่าหรือโอกาสพลิกผัน กองทุนผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นคือ 13.43% ผลตอบแทนห้าปีต่อปีคือ 12.1% กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.67% และให้ผลตอบแทนเงินปันผล 0.32%

6) กองทุนรายได้ของอเมริกา

กองทุนรายได้ของอเมริกาได้รับการแนะนำในเดือนธันวาคม 2516 และผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นคือ 10.96% ผลตอบแทนห้าปีต่อปีคือ 8.96% กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อรายได้ในปัจจุบันและจากนั้นสำหรับการเติบโตของเงินทุนโดยการลงทุนในหุ้นผสมหลักทรัพย์แปลงสภาพและพันธบัตร อัตราส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 0.55% และกองทุนมีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่น่าดึงดูด 2.95%

7) กองทุนตราสารหนี้ของอเมริกา

กองทุนพันธบัตรของอเมริกาเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2517 และได้แสดงผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ 7.73% ผลตอบแทนห้าปีต่อปีของกองทุนคือ 2.93% นี่เป็นหนึ่งในกองทุนตราสารหนี้ที่มีความหลากหลายมากที่สุดให้ความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการกองทุนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพตลาดตราสารหนี้ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อแสวงหารายได้สูงและรักษาเงินกองทุน กองทุนมีการลงทุนใน บริษัท หลักทรัพย์จำนองและตราสารหนี้ภาครัฐ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือ 0.6% และอัตราผลตอบแทนของกองทุนคือ 1.84%

8) กองทุนอเมริกันบาลานซ์

อเมริกันเริ่มเสนอกองทุนสมดุลอเมริกันในเดือนกรกฎาคม 2518 และกองทุนได้ส่งมอบผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 10.6% นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง กองทุนนี้แสวงหาการเติบโตของเงินทุนระยะยาวและการเติบโตของรายได้ ผู้จัดการกองทุนลงทุนสูงสุด 75% ของสินทรัพย์กองทุนในหุ้นสามัญและส่วนที่เหลือในพันธบัตรและตราสารหนี้อื่น ๆ ผลตอบแทนกองทุนห้าปีต่อปีคือ 10.77% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือ 0.59% และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.42%

9) กองทุนรวมผู้ลงทุนขั้นพื้นฐาน

Fundamental Investors Fund เปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2521 โดยมีเป้าหมายการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่า ผู้จัดการกองทุนลงทุนในโอกาสที่มีมูลค่าและหุ้นที่ระบุว่ามีศักยภาพการเติบโตที่เหนือกว่าในการขายและรายได้ กองทุนผลตอบแทนเฉลี่ยประจำปีนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นคือ 12.26% ใกล้เคียงกับผลตอบแทนรายปีห้าปี 12.66% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายคือ 0.6% และอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 0.99%

10) กองทุนรวมพันธบัตรที่ได้รับยกเว้นภาษีของอเมริกา

กองทุนรวมพันธบัตรที่ได้รับการยกเว้นภาษีแห่งอเมริกาเปิดตัวในเดือนตุลาคม 2522 กองทุนนี้แสวงหารายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีสูงสุดโดยการลงทุนในพันธบัตรและธนบัตรของเทศบาลและหน่วยงานสาธารณะเป็นหลัก กองทุนมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง 6.55% และผลตอบแทนห้าปีต่อปีที่ 4.61% ผลตอบแทนกองทุน 12 เดือนคือ 3.12% และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 0.54%

ดูวิดีโอ: นาทลงทน วนองคารท 6 สงหาคม 2562 (มกราคม 2020).

Loading...