10 ETFs น้ำมันที่ซื้อขายมากที่สุด (USO, UWTI, UCO, XLE, น้ำมัน, DWTI, SCO, DBO, VDE, DIG)

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนน้ำมัน (ETFs) ให้นักลงทุนได้สัมผัสกับ บริษัท ที่เกี่ยวข้องในการสำรวจและผลิตจัดจำหน่ายการตลาดการกลั่นการขนส่งและการขุดเจาะน้ำมัน นอกจากนี้ ETF ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันบางประเภทอาจมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับน้ำมันดิบหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันหรือหลักทรัพย์อนุพันธ์อื่น ๆ เช่นเดียวกับการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ นักลงทุนควรมองหาการลงทุนในน้ำมัน ETFs หรือธนบัตรแลกเปลี่ยน (ETNs) ที่มีสภาพคล่องสูง การรักษาความปลอดภัยที่เป็นของเหลวช่วยให้นักลงทุนสามารถซื้อและขายหลักทรัพย์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการสูญเสียหรือทำกำไร

กองทุนน้ำมันสหรัฐ

กองทุนน้ำมันแห่งสหรัฐอเมริกา (NYSEARCA: USO) ออกให้เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 ด้วยการสนับสนุนของ United States Commodity Funds LLC กองทุนน้ำมันแห่งสหรัฐอเมริกาบริหารโดย Brown Brothers Harriman & Company และคิดค่าใช้จ่ายในอัตรา 0.72% ต่อปี ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิรวม 2.75 พันล้านดอลลาร์ ให้การสัมผัสกับแสงของ West Texas Intermediate (WTI) น้ำมันดิบหวานและโดยหลักแล้วจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนหน้าสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ นอกจากนี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันสัญญาส่งต่อและสัญญาแลกเปลี่ยน

United States Oil Fund เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนน้ำมัน ตามข้อมูลสามเดือนที่ผ่านมามีปริมาณเฉลี่ยต่อวัน 29.85 ล้านหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 กองทุนมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ -78.22% นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน

VelocityShares 3X Long Crude Oil ETN

VelocityShares 3X Long Crude Oil ETN (NYSEARCA: UWTI) ออกโดย VelocityShares เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2012 ETN ให้การสัมผัสสามครั้งกับดัชนี S & P GSCI น้ำมันดิบดัชนี ER ของดัชนี ER ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 กองทุนมีสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าที่จะหมดอายุในเดือนธันวาคม 2558 เท่านั้น

เนื่องจากกองทุนจะต้องปรับสมดุลสถานะของมันบ่อยครั้งเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปิดรับสามครั้งจึงมีค่าใช้จ่ายต่อปีสูงถึง 1.35% ณ วันที่ 4 พ.ย. 2558 ETN มีสินทรัพย์สุทธิรวม 950.83 ล้านดอลลาร์ UWTI เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันมากที่สุดและมีปริมาณเฉลี่ย 18.29 ล้านหุ้นต่อวันในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

ProShares น้ำมันอัลตร้า Bloomberg น้ำมันดิบ

The ProShares Ultra Bloomberg น้ำมันดิบ ETF (NYSEARCA: UCO) เป็น ETF ที่ใช้ประโยชน์ซึ่งพยายามที่จะให้ผลการลงทุนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานประจำวันของดัชนี Bloomberg WTI Crude Oil Subitex สองครั้ง กองทุนนี้ออกโดย ProShares เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2008 และได้สร้างผลตอบแทนประจำปีเฉลี่ย -35.86% นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน

UCO เป็นหนึ่งในอีทีเอฟที่มีการซื้อขายน้ำมันมากที่สุด ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2015 ตามข้อมูลสามเดือนที่ผ่านมามีปริมาณส่วนแบ่งเฉลี่ยต่อวันที่ 7.93 ล้าน กองทุนส่วนใหญ่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับน้ำมันดิบ WTI และสัญญาแลกเปลี่ยนบนดัชนีอ้างอิง

กองทุน SPDR

กองทุน SPDR ของ Energy Select Sector (NYSEARCA: XLE) ออกโดยที่ปรึกษาระดับโลกของ State Street เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 1998 กองทุนพยายามที่จะให้ผลการลงทุนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนีกลุ่มเลือกพลังงาน ณ วันที่ 4 พ.ย. 2558 XLE คิดค่าใช้จ่ายในอัตรา 0.14% และมีสินทรัพย์สุทธิรวม 12.6 พันล้านดอลลาร์

XLE จัดสรร 81.88% ของพอร์ตโฟลิโอให้กับภาคน้ำมันก๊าซและเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง การถือครองอันดับสูงสุด ได้แก่ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยมูลค่าตลาดรวมถึง ExxonMobil Corporation, Chevron Corporation, Schlumberger NV และ ConocoPhillips ตามข้อมูลสามเดือนต่อท้าย XLE มีปริมาณส่วนแบ่งเฉลี่ยต่อวัน 20.36 ล้าน

IPath S&P GSCI ดัชนีผลตอบแทนรวมน้ำมันดิบ ETN

ดัชนีผลตอบแทนรวมน้ำมันดิบของ iPath S&P GSCI ETN (NYSEARCA: OIL) ออกโดย Barclays เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 ETN พยายามให้ดัชนีดัชนีผลตอบแทนรวมน้ำมันดิบ S&P GSCI ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง กองทุนคิดค่าธรรมเนียมอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.75% และส่วนใหญ่ถือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในเดือนหน้าสำหรับน้ำมันดิบ WTI ตามข้อมูลสามเดือนต่อท้าย ETN มีปริมาณส่วนแบ่งรายวันเฉลี่ย 4.06 ล้าน ณ วันที่ 4 พ.ย. 2558 มีสินทรัพย์สุทธิรวม 889.7 ล้านดอลลาร์

VelocityShares 3X Inverse Crude Oil ETN

น้ำมัน VelocityShares 3X Inverse น้ำมันดิบ ETN (NYSEARCA: DWTI) ออกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2012 โดย VelocityShares ETN นี้พยายามที่จะให้ค่าผกผันของการปฏิบัติงานประจำวันของดัชนีน้ำมันน้ำมันดิบ S&P GSCI สามเท่า เพื่อให้ดัชนีผกผันมีการผกผันกองทุนส่วนใหญ่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบล่วงหน้าเดือน เนื่องจากกองทุนนี้จะต้องมีการจัดการอย่างแข็งขันจึงเรียกเก็บอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อปีสูงถึง 1.35%

ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ตามข้อมูลสามเดือนที่ผ่านมากองทุนมีปริมาณเฉลี่ยต่อวัน 1.62 ล้านหุ้น เหมาะที่สุดสำหรับผู้ค้าที่มีการเก็งกำไรสูงและแสวงหาการเปิดเผยรายวันกับดัชนีผกผันของ S&P GSCI น้ำมันดิบ

ProShares น้ำมัน UltraShort Bloomberg น้ำมันดิบ

ProShares UltraShort Bloomberg น้ำมันดิบ ETF (NYSEARCA: SCO) เป็น ETF ที่ใช้ประโยชน์ซึ่งให้การสัมผัสกับน้ำมันดิบ กองทุนพยายามเสนอผลการลงทุนรายวันซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานรายวันของ Bloomberg WTI Crude Oil Subindex สองครั้ง เผยแพร่โดย ProShares เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2008

ณ วันที่ 4 พ.ย. 2558 SCO มีสินทรัพย์สุทธิรวม 117.5 ล้านดอลลาร์ เพื่อให้การผกผันของเลเวอเรจกับดัชนีอ้างอิงของมันจะทำการแลกเปลี่ยนจากคู่ค้าที่แตกต่างกันใน Bloomberg WTI Crude Oil Subindex จากข้อมูลสามเดือนที่ผ่านมา SCO มีปริมาณเฉลี่ยต่อวัน 1.2 ล้านหุ้น

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง PowerShares DB

กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง PowerShares DB (NYSEARCA: DBO) ออกโดย Invesco เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2550 ETF นี้พยายามที่จะให้ผลการลงทุนที่สอดคล้องกับดัชนีผลผลิตน้ำมันดิบน้ำมันดิบ DBIQ Optimum Return กองทุนเลือกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามรูปร่างของเส้นโค้งอนาคตเพื่อลดผลกระทบเชิงลบของ contango

ณ วันที่ 4 พ.ย. 2558 กองทุนมีสินทรัพย์สุทธิรวม 519 ล้านดอลลาร์ มันเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่อปีสูงถึง 0.75% ในขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนพลังงานสินค้าโภคภัณฑ์คือ 0.57% ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีอัตราผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ย -7.86% นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น จากข้อมูลสามเดือนที่ผ่านมา DBO มีปริมาณส่วนแบ่งเฉลี่ยต่อวันที่ 320,000

ETF ระดับแนวหน้าของพลังงาน

ETF Vanguard Energy (NYSEARCA: VDE) ออกโดย Vanguard เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 กองทุนมีผลตอบแทนเฉลี่ย 6.72% ต่อปีนับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน มันพยายามที่จะให้ผลลัพธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับ MSCI US Market Marketable Energy 25/50 Index VDE บริหารโดย Vanguard Equity Investment Group และคิดค่าใช้จ่ายในอัตราส่วน 0.12%

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 การจัดสรรสูงสุดของภาคการผลิตคือ 39.4% สำหรับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 24.6% สำหรับการสำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซ 15.5% สำหรับอุปกรณ์และบริการน้ำมันและก๊าซ และ 9.9% สำหรับการกลั่นน้ำมันและการตลาดและน้ำมัน VDE มีสินทรัพย์สุทธิรวม 3.5 พันล้านดอลลาร์และอัตราการหมุนเวียน 4.2% ดังนั้นจึงเหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่ต้องการสัมผัสกับ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการสำรวจและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2015 ตามข้อมูลสามเดือนต่อท้าย VDE มีปริมาณเฉลี่ยรายวัน 584,151 หุ้น

ProShares Ultra Oil & Gas

ProShares Ultra Oil and Gas (NYSEARCA: DIG) พยายามจัดหาประสิทธิภาพการทำงานรายวันของดัชนีน้ำมันและก๊าซของ Dow Jones ในสหรัฐอเมริกาสองเท่าซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิง เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกับดัชนีอ้างอิงมันถือแลกเปลี่ยนในดัชนีอ้างอิงและหุ้นสามัญของ บริษัท ส่วนประกอบรวมอยู่ในดัชนี เนื่องจากกองทุนต้องได้รับการจัดการอย่างแข็งขันจึงมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อปีสูงถึง 0.95% ณ วันที่ 4 พ.ย. 2558 มีสินทรัพย์สุทธิรวม 144.2 ล้านดอลลาร์

ตามข้อมูลสามปีที่ผ่านมา DIG มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรายปีโดยเฉลี่ยหรือความผันผวน 34.6% และผลตอบแทนประจำปีเฉลี่ย -5.41% เมื่อวัดกับ Morningstar SEC / Energy TR USD ซึ่งเป็นดัชนีที่เหมาะสมที่สุดของกองทุนจะมีค่าอัลฟาอยู่ที่ -3.31 และเบต้าที่ 2 กองทุนนี้เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรสูงที่ต้องการลงทุน Dow Jones US Oil ทุกวัน และดัชนีก๊าซ นอกจากนี้ไม่ควรจัดขึ้นเป็นระยะเวลานานกว่าหนึ่งวัน

ดูวิดีโอ: การลงทนใน ETF ตอนท 1 - รจก ETF (มกราคม 2020).

Loading...